Principali Titoli (%) |
Berkshire Hathaway Inc Ord |
4.63 |
Baker Hughes Co Ord |
4.18 |
Alphabet Inc Class A Ord |
3.75 |
Cheniere Energy Inc Ord |
3.66 |
Fedex Corp Ord |
3.62 |
Mckesson Corp Ord |
3.61 |
Amerisourcebergen Corp Ord |
3.57 |
Norfolk Southern Corp Ord |
3.31 |
Wells Fargo & Co Ord |
3.19 |
Union Pacific Corp Ord |
3.12 |
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Totale percentuale |
36.64 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
12.37 |
Alfa |
0.22 |
Beta |
0.63 |
Rquadro |
0.59 |
Tracking Error |
7.30 |
Indice di Sharpe |
0.70 |
Information Ratio |
-0.06 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.97 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.68 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) del suo patrimonio in azioni di società che hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività negli USA. Il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Il comparto investe almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance favorevoli. Benchmark: S&P 500 Index, un indice che non tiene conto delle caratteristiche ESG. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento. |
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