Principali Titoli (%) |
Jpmorgan Chase & Co Ord |
6.08 |
Berkshire Hathaway Inc Ord |
5.23 |
Wells Fargo & Co Ord |
3.73 |
Arthur J. Gallagher & Co. Ord |
3.65 |
Bank Of America Corp Ord |
3.49 |
Morgan Stanley Ord |
3.04 |
Arch Capital Group Ltd Ord |
2.82 |
Aia Group Ltd Ord |
2.53 |
Charles Schwab Corp Ord |
2.45 |
Lpl Financial Holdings Inc Ord |
2.21 |
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Totale percentuale |
35.23 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
15.06 |
Alfa |
-0.18 |
Beta |
0.94 |
Rquadro |
0.93 |
Tracking Error |
4.26 |
Indice di Sharpe |
0.46 |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
7.86 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-10.50 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) del suo patrimonio in azioni di società di ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti, che forniscono servizi finanziari a consumatori e settore industriale. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Benchmark: MSCI AC World Financials Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio. |
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