Principali Titoli (%) |
Exxon Mobil Corp Ord |
4.03 |
Csx Corp Ord |
3.47 |
General Electric Co Ord |
3.10 |
Union Pacific Corp Ord |
2.95 |
Rolls-royce Holdings Plc Ord |
2.90 |
Safran Sa Ord |
2.54 |
Shell Plc Ord |
2.46 |
Fedex Corp Ord |
2.41 |
Totalenergies Se Ord |
2.32 |
Legrand Sa Ord |
2.18 |
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Totale percentuale |
28.36 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
14.49 |
Alfa |
0.54 |
Beta |
0.85 |
Rquadro |
0.68 |
Tracking Error |
7.64 |
Indice di Sharpe |
0.97 |
Information Ratio |
0.13 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
10.20 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-9.27 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) del suo patrimonio in azioni di società attive nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione, nella distribuzione, nella fornitura e nella vendita di materiali, prodotti o servizi relativi ai settori ciclici e delle risorse naturali. Questi investimenti possono essere effettuati in ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Benchmark: MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio. |
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